18/06/2021

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розмістило єврооблігації на $700 млн під 6,25% строком на 7 років під державні гарантії. Спільними лід-менеджерами та букранерами випуску виступили J.P. Morgan та Dragon Capital. J.P. Morgan також виступив в якості агента зі структурування фінансування розвитку. Ко-менеджером цього розміщення став Укрексімбанк. Рейтинг облігацій очікується на рівні В від S&P, що відповідає суверенному рейтингу України. Єврооблігації торгуватимуться на Лондонській фондовій біржі.

Укрексімбанк є досвідченим та активним учасником міжнародних ринків капіталу й емітентом єврооблігацій з 2004 року (загалом через розміщення єврооблігацій було залучено близько 3 млрд дол. США). Крім того, Укрексімбанк наразі є єдиним серед українських емітентів, який випускав єврооблігації, номіновані в національній валюті (гривні), та першим серед українських емітентів, хто здійснив трансакцію викупу частини своїх єврооблігацій через публічну тендерну пропозицію.

Враховуючи значний досвід підготовки та реалізації власних трансакцій залучення довгострокових ресурсів в економіку України на міжнародних ринках капіталу, Укрексімбанк вперше за свою історію виступив вже в ролі ко-менеджера випуску для іншого українського емітента – Укравтодору.