НЕ ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО ВИПУСКУ, ПУБЛІКАЦІЇ АБО ПОШИРЕННЯ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО АБО ПОБІЧНО, У АБО ВСЕРЕДИНІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ АБО БУДЬ-ЯКІЙ ЮРИСДИКЦІЇ, ДЕ ЗРОБИТИ ЦЕ ОЗНАЧАТИМЕ ПОРУШЕННЯ РЕЛЕВАНТНИХ ЗАКОНІВ ТАКОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк) вдруге в історії українських емітентів вийшов на міжнародні ринки капіталу для отримання довгострокового фінансування у гривні в рамках публічної трансакції. Першу й єдину на цей час аналогічну трансакцією здійснив також Укрексімбанк у 2011 році.

Укрексімбанк призначив провідні інвестиційні банки Citigroup Global Markets Limited та J.P. Morgan Securities plc у якості лід-менеджерів та розмістив єврооблігації, деноміновані у гривні, на загальну суму 4,051 млрд. грн. (еквівалент близько 150 млн. дол. США) з фіксованою ставкою 16,5% річних, піврічними виплатами купону та погашенням у березні 2021 році. Ця трансакція надає можливість іноземним інвесторам отримати фінансовий інструмент у локальній валюті із відповідною ставкою.

Трансакція викликала зацікавленість серед численних міжнародних інституціональних інвесторів та банків з Великобританії, Німеччини, Швейцарії та інших країн Європи, а також «офшорних» інвесторів.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску гривневих єврооблігацій АТ «Укрексімбанк» довгостроковий рейтинг "В-"(emr)' і рейтинг відновлення активів "RR4".

Штефан Вайлєр (Stefan Weiler), управляючий директор, керівник CEEMEA DCM у J.P. Morgan Securities plc, прокоментував щодо цієї трансакції наступне:

«Трансакція Укрексімбанку є справжньою віхою для емітентів з України та важливим еталоном, за яким можуть слідувати більше емітентів з країни, а також свідченням «апетиту» міжнародних інвесторів щодо кредитів та валюти країни. J.P. Morgan дуже радий співпрацювати з Укрексімбанком та бути причетним до успіху цієї трансакції».

В результаті трансакції Укрексімбанк отримав фінансовий ресурс у гривні строком на три роки, можливість залучення якого на локальному ринку на сьогодні практично відсутня. Це дозволить банку реалізовувати довгострокові кредитні проекти, створюючи сприятливі умови для сталого розвитку економіки України.

Довідка

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» – універсальна фінансова установа, 100% статутного капіталу якої належать державі. Незмінно входить до групи найбільших банків України, обслуговує значну кількість українських підприємств-експортерів приватної та державної форм власності, має найрозгалуженішу в країні мережу банків-кореспондентів, успішно співпрацює з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Міжнародною фінансовою корпорацією, іншими провідними міжнародними фінансовими організаціями, іноземними банками та фінансово-кредитними інститутами.